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深交所推出國內首只公募房地產投資 信托基金
信息來源:證券時報發布日期:2015-06-26 17:26:00
經中國證監會核準,鵬華萬科前海REITs封閉式混合型發起式證券投資基金作為國內第一只公募房地產投資信托基金于今日發行。該產品成立后將在深交所上市。
 
據了解,鵬華前海萬科REITs擬募集30億份。基金合同生效后的10年封閉運作期內,將通過增資方式以基金總資產50%的比例投資于目標公司——深圳市萬科前海公館建設管理有限公司的股權,獲取前海企業公館項目自2015年1月1日起至2023年7月24日期間100%的物業租金收益。期間該產品在深交所上市交易,給持有人提供流動性便利和退出機制,投資人除了發行期認購之外,還可以通過二級市場進行買入和賣出交易。
 
前海金融創新新進展
 
深交所副總經理林凡表示,前海REITs作為國內首只公募房地產信托基金成功推出,標志著擁有“自由貿易試驗區”和“金融業對外開放試驗示范窗口”的前海金融創新又有了新的進展,是我國資本市場資產證券化產品發展史上一個里程碑,具有重要的現實意義。一是前海REITs是國內房地產投資信托基金從私募跨向公募的一次飛躍,進一步打開了基金產品的創新發展空間,有力地拓展了資本市場深度與廣度。隨著我國資本市場改革創新的深入推進和房地產金融的轉型發展,國內REITs蘊含著蓬勃發展的巨大潛力,是對傳統證券產品的有效補充。前海REITs上市有助于進一步豐富場內交易品種和完善市場產品結構,有助于拓展資本市場的廣度與深度;二是前海REITs是滿足企業融資需求、服務實體經濟的代表性金融產品,有助于撬動社會資本參與前海開發建設。作為國內資本市場的首只公募REITs,前海REITs為參與前海建設的企業提供了公開、便捷、高效的融資渠道,計劃募集資金30億元,為企業輸送寶貴的發展資金,有助于推動社會資本參與前海開發建設,有力地支持實體經濟發展;三是作為創新性低風險投資工具,REITs對資本市場發展普惠金融注入了新動力,有助于提升我國社會整體財富管理水平。作為一種創新性低風險投資工具,REITs在不改變產權的前提下,提高了房地產的流動性與變現能力,為廣大投資者提供了多樣化資產配置的重要選擇,充分體現了國家發展普惠金融的政策導向,有助于從整體上提升我國社會的財富管理水平。
 
大力推動產品創新
 
據介紹,早在2003年,深交所即組織專業團隊著手REITs研究,2006年以來與相關市場主體共同合作設計產品、儲備項目,并積極參加中國證監會有關REITs產品的制度設計與項目論證工作。近年來,兩只私募形式的REITs產品“中信啟航”和“蘇寧云創”先后在深交所綜合協議平臺掛牌轉讓,為公募REITs的推出積累了寶貴經驗。
 
今年上半年,深交所啟動場內產品創新發展規劃,在研究境內外主要證券交易所產品創新方式的基礎上,進一步明確創新路徑。深交所未來五年將著力打造多樣化產品、多交易方式和多元化參與主體的綜合交易平臺,建立涵蓋權益、基金、固收(含債券、資產證券化)、衍生品和指數等五大類產品,覆蓋證券現貨和衍生品主要品種,產品之間相互支撐、相互促進和協調發展的產品體系。
 
今年以來,深交所在產品創新方面取得了長足進展。一是積極推動股票期權試點:完成期權業務規則體系建設,完成21周全真演練,做好與中國結算、投資者保護基金公司等相關單位有序銜接,交易、風控、檢查、業務管理、信息專欄等技術系統建設將于6月底前全部準備就緒。二是壯大債券市場:修訂《公司債券上市規則》并對外發布;配合小公募預審核業務,完善內部工作流程;三是完善資產證券化創新平臺:上半年掛牌產品26只,發行市值376億元;研究擴大基礎資產資產證券化產品的基礎資產涵蓋小額貸款、租賃債權、公用事業、高速公路、電力銷售和旅游門票等。四是大力推動基金超市建設:截至5月底,共有384只基金在深交所上市,場內資產規模超過4000億元;深市首只跨時區ETF納指100ETF即將上市,國內首只商品期貨基金白銀LOF即將發行;落實內地與香港基金互認,爭取近期做好上線運行準備。
 
搭建金融資產跨境交易平臺
 
前海REITs的推出是深交所發揮自身優勢,支持前海建設的一次有益嘗試。按照國務院規劃,前海定位于“在金融改革創新方面先行先試,建設我國金融業對外開放試驗示范窗口”。2014年10月,證監會推出15條“支持深圳資本市場改革創新、加快推進前海金融現行先試”政策,提出“原則支持在前海設立由經國務院批準的證券期貨交易所主導發起的私募產品投融資平臺”。為了在更高層次、更大范圍探索實現境內外資本市場合作,深交所從前海改革開放的大格局出發,積極貫徹落實證監會要求,積極推進前海金融資產跨境交易平臺的籌建工作。
 
深交所在前海建設的金融資產跨境交易平臺,將緊緊圍繞人民幣國際化及“一帶一路”國家戰略目標,以廣東自貿區和前海深港合作區發展為契機,充分發揮深交所地處深圳、毗鄰香港的區位和文化優勢,利用跨境平臺作為橋梁,將香港國際化金融服務與內地實體經濟發展結合起來,搭建內地企業在香港更便利高效的融資渠道,為香港市場提供更多人民幣計價金融工具,促進兩地市場深度融合發展。長遠來看,深交所在前海搭建的交易平臺將連接深港,輻射全球,實現與國際成熟金融市場基礎設施和國內其他金融產品交易平臺的廣泛對接,成為境內外投資者參與國內、國際市場的重要樞紐,具有多元化、開放性特點,在場內私募產品及其衍生品、固定收益產品發展上成為具有獨特市場競爭力的國際化交易平臺。
 
林凡強調,新形勢下,深交所將按照國務院“新國九條”要求,結合市場環境條件,著力完善多層次的市場體系、多樣化的產品體系、多元共治的自律監管體系和多維度的服務體系,與相關市場參與主體一同努力,全面提升資本市場服務實體經濟發展的能力和水平。
 
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